故事发生在十七世纪中叶的荷兰。德鲁伊特（弗兰克·拉莫斯 Frank Lammers 饰）继承了马尔滕（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的位置成为了新一任的海军上将，他用接二连三的胜利证明了自己的智慧和实力，赢得了属下们的信赖与尊重。

在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使